Dobrze się zapowiadający pisarz z Seattle - Farley, wędruje samotnie przez pustynię na Wschód.
Nastała noc, rozbija obóz i rozpala ognisko. Nagle z mroku wyłania się tajemniczy jeździec. Okazuje
się, że jest to Morrison, człowiek gór, łowca głów, który przemierza pustynię na koniu, wioząc
nieboszczyka. Kiedy się...